Nous vous aidons à bâtir votre entreprise en établissant les bonnes relations.
Intégrité. Créativité. Transparence.
Fondée en 1979, MNC Capital est un cabinet de fusions et acquisitions de réputation internationale basé à Montréal (Québec). Nos clients proviennent d'une grande variété d’industries et de pays. Nous travaillons avant tout avec des entreprises du marché intermédiaire, des corporations privées aux sociétés Fortune 500.
MNC Capital est aujourd’hui un cabinet international de conseillers stratégiques et de partenaires de confiance. Nous avons forgé des liens durables avec les principales institutions financières, firmes de capital de risque privé et sociétés publiques internationales. Chacune de ces relations témoigne de l’intégrité, de la créativité et de la transparence qui forment les valeurs au cœur de notre organisation.
Dans les yeux de l’actionnaireNous sommes un partenaire d’affaires stratégique, offrant des résultats pointus et proactifs aux entreprises qui cherchent à augmenter leur part de marché et à maximiser leur valeur actionnariale. Nous traitons vos occasions d’affaires comme si elles étaient les nôtres. Notre vaste expérience de l’exploitation d’entreprises procure une valeur ajoutée à chaque relation que nous établissons, et nous permet de cerner les occasions dès leurs tout premiers stades.
Dans l’environnement des affaires d’aujourd’hui, votre choix de partenaire peut faire la différence entre le succès et l’échec. Investir dans une relation d’affaires stratégique avec notre équipe de professionnels d’expérience constitue la première étape pour réaliser le plein potentiel de votre entreprise.
MNC Capital vous offre:-
Une expertise stratégique adaptée sur mesure à votre entreprise
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Une équipe d’entrepreneurs créatifs et de conseillers experts
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Une perspective pénétrante des marchés et tendances internationaux
Gérance stratégique
L’équipe d'experts dévoués de MNC Capital comprend certains des stratèges les plus éminents du marché nord-américain des affaires. Cette équipe est guidée par le leadership de nos dirigeants, qui fournissent une expertise et un soutien cruciaux durant l'ensemble du processus de transaction ou de consultation.
> Gerald AbelsonGerald Abelson, MBA
Fondateur et PDGGrâce à sa perspicacité experte, Gerald a servi de guide pour des centaines de fusions et acquisitions au cours des 35 dernières années. Son expérience d'exploitation, vaste et variée, a compris un mandat de vice-président aux finances chez Canron Inc., par durant laquelle il a joué un rôle important dans l’établissement d’une division spécialisée en plastiques pour la société milliardaire. Gerald a également été directeur de la consultation en exploitation/vérification interne pour Canron.
Il a également occupé plusieurs postes supérieurs en finance pour l’ancienne société publique Steinberg Inc., une société multimilliardaire pionnière des épiceries grande surface, des marques privées et des centres commerciaux linéaires. Gerald a fait partie de différents conseils d'administration et est l'auteur de plusieurs articles primés.
Fusions et acquisitions
Ayant réalisé des centaines de transactions pour notre clientèle internationale formée d’entrepreneurs et de sociétés privées et publiques qui visent la croissance, notre équipe peut établir une stratégie qui propulse l’atteinte des objectifs à court et à long terme de nos clients.
Votre partenariat avec MNC s’appuie sur:-
Des perspectives et des aptitudes de résolution de problèmes solides
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Trois décennies d’expérience des transactions, tant du côté achat que du côté vente
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Une passion pour les stratégies créatives et les structures intelligentes
- L’établissement et la formulation des critères d’acquisition
- L’exécution de stratégies de fusions et acquisitions et l’identification de candidates appropriées
- La réalisation des analyses financières
- La négociation et la structuration des transactions
- La préparation des documents de transaction
- L’obtention de financement pour l’acquisition, le cas échéant
- La préparation de la société pour sa vente
- L’identification de stratégies optimales
- La gestion et l’exécution du processus
- La négociation et la structuration des transactions
- Le processus de vérification préalable
- La finalisation d’une entente de vente/achat, au besoin
- L’identification des avantages concurrentiels
- La détermination de la juste valeur marchande
- La rationalisation du processus de recherche
- La sélection des bons partenaires financiers
- Vous reliant à des partenaires financiers appropriés
- Vous aidant à forger des relations profitables à long terme
- Mettant à profit les occasions de financement international
- Créant des structures financières sur mesure selon vos objectifs
- Alignant les ressources financières et opérationnelles requises
- Traitant rapidement le processus d’approbation et d’acquisition
- Configurant des options flexibles pour l’investissement, le bloc de contrôle ou la position minoritaire
- Structurant habilement les transactions fiscalement sensibles
- Permettant aux propriétaires de participer à la croissance future de l’entreprise
- Faisant ressortir les objectifs et les occasions
- Partageant nos connaissances précieuses sur l’industrie et les meilleures pratiques
- Préparant votre société pour sa croissance ou sa vente
- Tirant profit de notre réseau financier
- Négociant et structurant les transactions
- Fournissant des analyses des indicateurs de rendement
- Rassemblant les renseignements financiers requis
- Assurant un processus d’évaluation juste et éclairé
Transactions
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Financement
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Acquisition
Adpak International Inc.
Acquisition
Acquisition
Securite Atlas
Acquisition
Frisco Bay – Alarmtron
Acquisition
Fernand Belanger
Acquisition
Focus Building Services Ltd.
Acquisition
Adelaide Maintenance Ltd.
Acquisition
Sanitary Maintenance Services
Consultation Stratégique
Acquisition
Cebcore Services
Acquisition
Smith Alarms
Consultation Stratégique
Acquisition
Tricopack Beverages
Acquisition
True Rock
Acquisition
Image S.A
Acquisition
Kalish Inc.
Consultation Stratégique
Acquisition
Triathlon Vehicle Leasing
Consultation Stratégique
Acquisition
Cormier & Gaudet
Acquisition
Ellehammer
International Mirtone
Acquisition
Acquisition
Judy’s Lingerie
Consultation Stratégique
Acquisition
Today’s Business Prods.
Acquisition
E.A. Rush Courier
Acquisition
Tour Eiffel
Consultation Stratégique
Acquisition
Billing Concepts
Acquisition
Goldcoast Ingredients
Acquisition
Top Bulb LLC
Consultation Stratégique
Acquisition
Seafla
Acquisition
Sodema
Trans-Quebec Group
Acquisition
Consultation Stratégique
Adpak International Inc.
Acquisition
City Paper Box
Boston Health Care Systems
Consultation Stratégique
Express Airborne
Acquisition
IPX Couriers
First City Trust
Acquisition
Morgan Trust
Fred David/Como
Acquisition
Munsingwear Canada
Galt Plastics
Acquisition
Moel Plasticrafters
Kaufel Group
Acquisition
Lumacell
Morgan Trust
Acquisition
Westbury Life Insurance
RW Packaging
Acquisition
Piersanti & Company
Scapa Group PLC
Acquisition
Renfrew Tape
TJ International
Acquisition
Laflamme & Freres Inc.
Waxman Industries
Acquisition
Ideal Group of Companies
Youth & Family Centered Services Inc.
Acquisition
Southwood Psychiatric Hospital
Étude de cas
- Cóté vente
- Flux d’affaires
- Conseils
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Sur invitation seulement
DÉLAI DE CLÔTURE : 3 MOIS ÉVALUATION : 2,5 FOIS LES VENTES -
Client
La société, basée en Irlande, était un fabricant international d’instruments médicaux fort respecté, se spécialisant dans la recherche et la conception de fil-guide technologiquement avancé pour les interventions, ainsi que de produits reliés pour la chirurgie cardiaque et d’autres procédures minimalement intrusives. Ses acheteurs les plus importants étaient les meneurs de l’industrie dans le secteur du matériel médical.
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Contexte
À cause des crises économiques européennes, la société irlandaise connaissait des problèmes de trésorerie. Son accès au financement provenant de banques, d’agences gouvernementales et de sources alternatives était significativement réduit. Pour poursuivre ses activités, l’entreprise avait un besoin urgent de trouver un partenaire stratégique. La confidentialité était prioritaire afin d’éviter d’alarmer les clients et de les perdre. Nous avons été choisis à cause de notre expérience dans l’industrie des instruments médicaux ainsi que pour notre capacité éprouvée de réaliser des transactions de façon rapide et efficace.
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Clôture
MNC a adopté une stratégie qui protégeait la confidentialité de son client en créant une vente aux enchères limitée basée sur un processus de sélection méticuleux, dont l’accès se faisait sur invitation seulement. MNC ne voulait pas courir le risque d’une offre au marché dans son ensemble, qui aurait pu alarmer les acteurs de l’industrie.
MNC a souligné le fait que la société était axée sur la R et D en créant une prévision de la valeur actualisée des flux de trésorerie pour chacun de ses projets en développement, ce qui a démontré aux acheteurs la valeur de l’entreprise. Avec ces renseignements, les acheteurs étaient en mesure de soumettre des offres concurrentielles, aidant la société à accroître sa valeur actionnariale. La transaction a permis à la société irlandaise de poursuivre dans la voie de la prospérité.
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L’occasion ne se présente que vingt fois
REVENU ADDITIONNEL : 100 MILLIONS DE DOLLARS BAIIA : 22 MILLIONS DE DOLLARS -
Client
Cette société de réputation internationale est une entreprise publique et l’un des dix plus grands fabricants de saveurs, d’aromates et d’ingrédients alimentaires. L’entreprise vend ses produits aux industries des aliments, des boissons, des aliments fonctionnels, des parfums, des produits pharmaceutiques, nutraceutiques et cosmétiques dans plus de 120 pays.
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Contexte
L’industrie des saveurs et des parfums se consolidait rapidement, et la société voulait tirer profit de cette occasion pour élargir son territoire et son offre de produits. Le marché était de plus en plus concurrentiel et la société peinait à cerner les occasions significatives à des prix concurrentiels. MNC a été engagée pour trouver et réaliser les cibles d’acquisition.
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Clôture
L’équipe de MNC a généré plus de vingt occasions d’acquisitions qualifiées. La société a choisi d’en clore quatre : deux aux États-Unis, une au Royaume-Uni et une au Brésil. La société continue de croître et de travailler avec MNC sur d’autres occasions d’acquisition.
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Reprendre le contrôle
ÉCONOMIES FISCALES : 10 MILLIONS DE DOLLARS MULTIPLE D’ÉVALUATION AUGMENTÉ DE : 2,5 -
Client
La société est une meneuse parmi les fournisseurs américains de services résidentiels et de services aux consommateurs pour les personnes avec une déficience développementale, un traumatisme cérébral ou une maladie mentale. Elle possédait et exploitait 35 établissements licenciés.
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Contexte
L’une des plus grandes et des plus prestigieuses entreprises de l’industrie a abordé la société comme cible d’acquisition afin d’étendre sa portée géographique. Elle souhaitait acquérir les établissements et les licences de la société. La société a engagé MNC pour servir de conseiller indépendant afin de l’aider à structurer et à négocier la transaction. Deux des considérations principales dans le choix de MNC ont été le fait que nous ne sommes pas basés aux États-Unis et le fait que MNC pouvait fonctionner avec un échéancier serré et la plus stricte confidentialité.
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Clôture
Sur une période de cinq mois, l’équipe de MNC a élaboré une stratégie, conseillé son client et négocié la transaction, l’entente d’achat/vente et les baux des établissements. MNC a protégé la société grâce à une entente d’achat/vente bien structurée, et a organisé une transaction qui maximisait la valeur actionnariale. Nous avons utilisé une stratégie fiscalement avantageuse qui a fait des biens mobiliers de la société une entité distincte. Dans ce processus tout en douceur, nous avons traité les affaires de la société comme si elles avaient été les nôtres.
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