Étude de cas

• Cóté vente
• Flux d’affaires
• Conseils

• • Sur invitation seulement

    DÉLAI DE CLÔTURE : 3 MOIS ÉVALUATION : 2,5 FOIS LES VENTES

  • Client

    La société, basée en Irlande, était un fabricant international d’instruments médicaux fort respecté, se spécialisant dans la recherche et la conception de fil-guide technologiquement avancé pour les interventions, ainsi que de produits reliés pour la chirurgie cardiaque et d’autres procédures minimalement intrusives. Ses acheteurs les plus importants étaient les meneurs de l’industrie dans le secteur du matériel médical.

  • Contexte

    À cause des crises économiques européennes, la société irlandaise connaissait des problèmes de trésorerie. Son accès au financement provenant de banques, d’agences gouvernementales et de sources alternatives était significativement réduit. Pour poursuivre ses activités, l’entreprise avait un besoin urgent de trouver un partenaire stratégique. La confidentialité était prioritaire afin d’éviter d’alarmer les clients et de les perdre. Nous avons été choisis à cause de notre expérience dans l’industrie des instruments médicaux ainsi que pour notre capacité éprouvée de réaliser des transactions de façon rapide et efficace.

  • Clôture

    MNC a adopté une stratégie qui protégeait la confidentialité de son client en créant une vente aux enchères limitée basée sur un processus de sélection méticuleux, dont l’accès se faisait sur invitation seulement. MNC ne voulait pas courir le risque d’une offre au marché dans son ensemble, qui aurait pu alarmer les acteurs de l’industrie.
    
    MNC a souligné le fait que la société était axée sur la R et D en créant une prévision de la valeur actualisée des flux de trésorerie pour chacun de ses projets en développement, ce qui a démontré aux acheteurs la valeur de l’entreprise. Avec ces renseignements, les acheteurs étaient en mesure de soumettre des offres concurrentielles, aidant la société à accroître sa valeur actionnariale. La transaction a permis à la société irlandaise de poursuivre dans la voie de la prospérité.

• • L’occasion ne se présente que vingt fois

    REVENU ADDITIONNEL : 100 MILLIONS DE DOLLARS BAIIA : 22 MILLIONS DE DOLLARS

  • Client

    Cette société de réputation internationale est une entreprise publique et l’un des dix plus grands fabricants de saveurs, d’aromates et d’ingrédients alimentaires. L’entreprise vend ses produits aux industries des aliments, des boissons, des aliments fonctionnels, des parfums, des produits pharmaceutiques, nutraceutiques et cosmétiques dans plus de 120 pays.

  • Contexte

    L’industrie des saveurs et des parfums se consolidait rapidement, et la société voulait tirer profit de cette occasion pour élargir son territoire et son offre de produits. Le marché était de plus en plus concurrentiel et la société peinait à cerner les occasions significatives à des prix concurrentiels. MNC a été engagée pour trouver et réaliser les cibles d’acquisition.

  • Clôture

    L’équipe de MNC a généré plus de vingt occasions d’acquisitions qualifiées. La société a choisi d’en clore quatre : deux aux États-Unis, une au Royaume-Uni et une au Brésil. La société continue de croître et de travailler avec MNC sur d’autres occasions d’acquisition.

• • Reprendre le contrôle

    ÉCONOMIES FISCALES : 10 MILLIONS DE DOLLARS MULTIPLE D’ÉVALUATION AUGMENTÉ DE : 2,5

  • Client

    La société est une meneuse parmi les fournisseurs américains de services résidentiels et de services aux consommateurs pour les personnes avec une déficience développementale, un traumatisme cérébral ou une maladie mentale. Elle possédait et exploitait 35 établissements licenciés.

  • Contexte

    L’une des plus grandes et des plus prestigieuses entreprises de l’industrie a abordé la société comme cible d’acquisition afin d’étendre sa portée géographique. Elle souhaitait acquérir les établissements et les licences de la société. La société a engagé MNC pour servir de conseiller indépendant afin de l’aider à structurer et à négocier la transaction. Deux des considérations principales dans le choix de MNC ont été le fait que nous ne sommes pas basés aux États-Unis et le fait que MNC pouvait fonctionner avec un échéancier serré et la plus stricte confidentialité.

  • Clôture

    Sur une période de cinq mois, l’équipe de MNC a élaboré une stratégie, conseillé son client et négocié la transaction, l’entente d’achat/vente et les baux des établissements. MNC a protégé la société grâce à une entente d’achat/vente bien structurée, et a organisé une transaction qui maximisait la valeur actionnariale. Nous avons utilisé une stratégie fiscalement avantageuse qui a fait des biens mobiliers de la société une entité distincte. Dans ce processus tout en douceur, nous avons traité les affaires de la société comme si elles avaient été les nôtres.